吉印通憑什么突圍？先瞄準頭顯
1月中旬，美國吉印通日本、荷蘭，對中國開(kāi)展新一輪的芯片造裁。
以舉國之力拼集盟友對華停止圍堵封鎖，早已不是科技層面的問(wèn)題，而是中美博弈的詳細表現：打壓中國芯片范疇的開(kāi)展，制止中國在第四次工業(yè)革命前期占到先機。
于外，是步步晉級的手藝圍攻；于內，卻是元宇宙大撤離。
2022年美國科技行業(yè)裁人人數猛增至上年的1*倍，超越11萬(wàn)人失去工做。在202*開(kāi)年的微軟萬(wàn)人大裁人中，AR/VR部分遭到嚴峻涉及，HoloLens、AltSpaceVR、MRTK、WMR等多個(gè)團隊將原地閉幕。
海外巨頭VR/AR財產(chǎn)開(kāi)年倒霉，那或許是中國搶占規劃萬(wàn)億美圓級別“大件”，博得科技與財產(chǎn)開(kāi)展主動(dòng)權和話(huà)語(yǔ)權的絕佳機遇。
VR/AR頭顯是新時(shí)代“五大件“之一
回憶經(jīng)濟史，不難發(fā)現，每個(gè)時(shí)代總會(huì )呈現一批耐用消費品進(jìn)入世界千家萬(wàn)戶(hù)，成為風(fēng)行一時(shí)的消費支流 。
上世紀六七十年代，手表、自行車(chē)、縫紉機、收音機“四大件”進(jìn)入中國。到了八九十年代，空調、洗衣機、冰箱和電視機成為新一代“四大件”，引領(lǐng)老蒼生的消費風(fēng)氣。邁入吉印通，進(jìn)入家庭的“四大件”晉級為汽車(chē)、條記本電腦、手機和液晶面板構成的各類(lèi)顯示設備。
過(guò)去幾個(gè)時(shí)代的“四大件”、“五大件”，根本都是歐美、日本創(chuàng )造，中國引進(jìn)吸收。不論是冰箱、彩電或者條記本電腦、手機，中國的消費才能都已是世界第一，但造造企業(yè)往往處于價(jià)值鏈的低端環(huán)節，貧乏高端品牌以及響應的市場(chǎng)渠道，核心手藝受造于人。
那些耐用消費品的市場(chǎng)規模往往在全球超越萬(wàn)億美圓，誰(shuí)可以在如許龐大的產(chǎn)物需乞降財產(chǎn)鏈中興起，誰(shuí)就會(huì )在國際合作中走在前列。
正如重慶市原市長(cháng)黃奇帆在第七屆吉印通強國論壇上強調：“謀劃和規劃一批契合將來(lái)財產(chǎn)變化標的目的的整機產(chǎn)物，那是新一輪財產(chǎn)變化的造高點(diǎn)”，當下中國要搶先規劃將來(lái)的“四大件”、“五大件”，搶占將來(lái)財產(chǎn)開(kāi)展造高點(diǎn)，自主打造集群財產(chǎn)鏈，才氣在新一輪科技革命和財產(chǎn)變化中占據主動(dòng)。
VR/AR恰是契合將來(lái)財產(chǎn)變化標的目的的“大件”之一。
后起之秀也能成為龍頭？
將VR/AR做為將來(lái)?yè)屨嫉摹按蠹敝?，既是市?chǎng)的選擇也是政策的選擇。
許多科技前沿的電子消費產(chǎn)物在創(chuàng )造國寸步難行，而一旦在中國被從頭喚醒，往往構成席卷之勢。例如，平衡車(chē)剛被創(chuàng )造的時(shí)候，售價(jià)高達8萬(wàn)美圓，是小米將其做到1999元人民幣，平衡車(chē)從此起頭躥紅，銷(xiāo)量持續攀升。
據IDC數據，2021年全球VR/AR設備出貨量打破了萬(wàn)萬(wàn)關(guān)隘。中國做為VR/AR范疇的后起之秀，獲得耀眼成就：在產(chǎn)物出貨的地域占比中，中國以19.*％的占比位居全球第二。2022年上半年，中國VR市場(chǎng)零售額打破8億元，同比增長(cháng)超八成。
詳細來(lái)看，我國已構成根本完好的VR/AR財產(chǎn)鏈和財產(chǎn)生態(tài)，在近眼顯示、收集傳輸、感知交互、內容造做等財產(chǎn)關(guān)鍵范疇不竭前進(jìn)并獲得差別水平階段性停頓。例如在收集傳輸范疇，我國5G、新型WiFi、主動(dòng)運維等方面處于領(lǐng)先地位；在近眼顯示環(huán)節，我國在快速響應液晶屏、硅基OLED等范疇具備量產(chǎn)和手藝優(yōu)勢。
VR/AR財產(chǎn)不只本身具有龐大的增長(cháng)潛能，并且具備很強的財產(chǎn)聯(lián)系關(guān)系性，其背后是龐大的軟件生態(tài)以及可不雅的應用場(chǎng)景。當下，VR/AR正加快賦能千行百業(yè)，在造造、教育、醫療、文娛等范疇催生新場(chǎng)景與新業(yè)態(tài)，為人類(lèi)消費生活體例帶來(lái)全新辦事體驗。
工信部由此在《虛擬現實(shí)與行業(yè)應用交融開(kāi)展動(dòng)作方案（2022—202*年）》中提出，到202*年，我國VR/AR財產(chǎn)總體規模（含相關(guān)硬件、軟件、應用等）超越*500億元，VR末端銷(xiāo)量超越 2500萬(wàn)臺，培育100家具有較強立異才能和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)。
那恰是主動(dòng)出擊、積極停止前瞻性規劃的發(fā)令槍?zhuān)簢@VR/AR財產(chǎn)構成一批具備全球合作力的財產(chǎn)鏈集群，構成一批在全球規劃財產(chǎn)鏈供給鏈的龍頭代工企業(yè)以及“鏈主”企業(yè)。
中國若何打造全局性VR/AR財產(chǎn)鏈？
龍頭代工企業(yè)是規劃VR/AR財產(chǎn)鏈的批示棒，具備核心代工才能的龍頭企業(yè)，既能組織上中下流財產(chǎn)鏈程度分工，又能實(shí)現垂曲整合。
光學(xué)是中國的優(yōu)勢范疇，相關(guān)造造企業(yè)手藝經(jīng)歷豐碩，財產(chǎn)鏈成熟。
舜宇光學(xué)在光學(xué)范疇深耕多年，營(yíng)業(yè)規劃全面且財產(chǎn)鏈完好。在201*年便實(shí)現VR/AR鏡頭的量產(chǎn)，且以戰略目光提早研發(fā)將來(lái)手藝趨向——VR超短焦和AR體全息光波導。目前攝像頭模組和菲涅爾透鏡出貨Quest 2、Pico、HTC等龍頭VR品牌，超短焦計劃有潛力為待出VR頭顯Meta Quest *供貨，外表浮雕光波導目前出貨小米AR眼鏡。
歌爾股份也是全球VR頭顯的次要代工場(chǎng)商。2020年歌爾拿下VR龍頭Meta Quest2的獨供大單，到目前已是Meta Quest系列、Pico、索尼PS VR等支流VR頭顯品牌的核心代工場(chǎng)商，占據全球中高端VR出貨量80％以上份額。
除了代工之外，歌爾也進(jìn)入Meta、Pico、索尼等零部件供給鏈，供給光學(xué)模組、攝像頭模組、揚聲器模組等零部件。同舜宇一樣，歌爾在A(yíng)R光學(xué)范疇也擁有自研EDA軟件自主設想光柵和自主消費的才能。
“顯示面板”做為此中最影響用戶(hù)體驗的功用之一，也是兵家必爭之地。
做為全球更大的液晶面板供給商，吉印通方在A(yíng)R/VR涉及的各階段顯示計劃均有規劃，已實(shí)現面向品牌客戶(hù)的量產(chǎn)出貨，出格是在LTPS、LTPO等關(guān)鍵環(huán)節擁有自主常識產(chǎn)權。
吉印通方在近期通知布告中稱(chēng)將投資290億元建立第*代新型半導體顯示器件消費線(xiàn)項目，次要產(chǎn)物是VR顯示面板、Mini LED曲顯背板等高端顯示產(chǎn)物。此次新投資將有利于吉印通方聚集更普遍的資本，擴大規模優(yōu)勢，修建更高合作壁壘。
從智妙手機的開(kāi)展途徑來(lái)看，硬件產(chǎn)物的普及依賴(lài)軟件帶動(dòng)。在VR/AR生態(tài)尚未完全成形之前，僅通過(guò)頂級設置裝備擺設吸引用戶(hù)是不敷現實(shí)的，一個(gè)好的硬件必然要與場(chǎng)景相婚配，才氣開(kāi)啟正向輪回。
圖表來(lái)源：光大證券
2022年11月初，國度五部委吉印通發(fā)布的《虛擬現實(shí)與行業(yè)應用交融開(kāi)展動(dòng)作方案（2022—202*年）》中提出的重要目的之一，就是做大下流的應用場(chǎng)景，那也是VR設備可以走向群眾的關(guān)鍵一環(huán)。
龍頭造造企業(yè)在行業(yè)里代表了VR/AR專(zhuān)業(yè)手藝標的目的和開(kāi)展潮水，那么“鏈主”企業(yè)則抓住了財產(chǎn)鏈、供給鏈的“牛鼻子”。
蘋(píng)果、微軟、Meta等公司就是生態(tài)主導型鏈主企業(yè)的典型例子?，F階段Meta稱(chēng)霸VR整市場(chǎng)，向財產(chǎn)鏈上游核心零部件和手藝模塊延伸，初步成立內容生態(tài)，鞭策軟硬件良性輪回。
蘋(píng)果在VR/AR范疇具備強大研發(fā)才能和深摯手藝積累，品牌效應強大且用戶(hù)根底安定，做為硬件廠(chǎng)商，其生態(tài)系統、供給鏈和渠道均可復用。一旦其積蓄好久的高階MR頭顯推出，VR/AR的生態(tài)范疇或將迎來(lái)巨變。
面臨Meta、蘋(píng)果在VR/AR范疇的龍頭、霸主地位，中國只要培育本身的生態(tài)主導型的鏈主企業(yè)，構成更多比力優(yōu)勢，才氣確保對全球財產(chǎn)鏈、供給鏈的把控力。
當前我國在某些范疇已有生態(tài)主導型的鏈主企業(yè)呈現，好比華為。但因造裁等原因，華為的VR等非重點(diǎn)營(yíng)業(yè)進(jìn)度遲緩，雖具備優(yōu)良的XR芯片編解碼才能卻無(wú)法量產(chǎn)。
字節跳動(dòng)效仿Meta，通過(guò)并購Pico的體例獲得硬件入口。2022年上半年，國內VR頭顯出貨量為55.8萬(wàn)臺，此中Pico占比超*0％。另按照有關(guān)數據，2021年第二季度Pico市場(chǎng)份額僅占1.70％，2022年第二季度已增長(cháng)至11.1*％，位列全球VR頭顯出貨量第二。
除了在硬件范疇不竭迭代，字節在常識產(chǎn)權范疇也有很多資本。聰慧芽數據顯示，字節跳動(dòng)及其聯(lián)系關(guān)系公司共擁有*00余件AR專(zhuān)利申請，且100％為創(chuàng )造專(zhuān)利，次要集中于視頻處置、電子設備、比特流、視頻塊、查找表等專(zhuān)業(yè)手藝范疇。在底層手藝上構成自主的常識產(chǎn)權，從底子上對其合作力構成有效庇護。
成熟的財產(chǎn)集群是鏈主降生的土壤，VR/AR財產(chǎn)集群開(kāi)展趨向初步構成，國內率先規劃開(kāi)展的地域將在合作中走在前列。
最典范的案例莫過(guò)于十幾年前合肥引進(jìn)吉印通方的“風(fēng)險投資”。
2008年國際金融危機下，吉印通方持續吃虧，資金壓力龐大，合肥拿出全市財務(wù)收入的三分之一爭取到吉印通方項目。十年后，吉印通方生長(cháng)為全球更大的液晶面板供給商，吸引了住友、康寧、三利譜等數百家具有國際影響力的新型顯示財產(chǎn)上下流企業(yè)入駐。
在吉印通方的虹吸效應帶動(dòng)下，合肥構成了顯示面板財產(chǎn)集群，成為全國面板產(chǎn)能更大、財產(chǎn)鏈最完好的基地。
從一個(gè)毫無(wú)存在感的“大縣城”，躍升為世界級新型顯示財產(chǎn)集聚基地，合肥“投資”勝利的背后不只是辦理者敢打敢拼的膽識，更多的是抓住財產(chǎn)轉移機遇和政策盈利。
正如黃奇帆在第七屆吉印通強國論壇上強調：“哪個(gè)國度哪個(gè)城市可以把那些（將來(lái)的四大件五大件）財產(chǎn)開(kāi)展起來(lái)，就會(huì )在國際合作中走在前列”。
目前，虛擬現實(shí)已成為處所財產(chǎn)經(jīng)濟規劃的焦點(diǎn)。依托雄厚的電子信息造造根底和寬廣市場(chǎng)，南昌率先打造虛擬現實(shí)財產(chǎn)基地，聚集了全財產(chǎn)鏈400余家企業(yè)，財產(chǎn)規模超越*00億。歷經(jīng)數年，江西省已經(jīng)成為中國虛擬現實(shí)財產(chǎn)規模領(lǐng)先地域之一。此外，北京、上海、深圳、青島等地也構成了各具特色的虛擬現實(shí)財產(chǎn)集群。
2022年國內有15個(gè)城市頒布了28份虛擬現實(shí)專(zhuān)項撐持政策，謀劃至2025年總計8500億元的虛擬現實(shí)財產(chǎn)規模目的。截至202*年1月10日，全國已有18個(gè)省級單元及22個(gè)市級單元發(fā)布了約90項明白撐持虛擬現實(shí)財產(chǎn)的政策。
目前上海，北京等地在征集采購虛擬現實(shí)項目落地處理計劃，搶抓新機遇。上海市經(jīng)濟和信息化委員會(huì )近日《發(fā)布關(guān)于2022上海市元宇宙嚴重應用場(chǎng)景 “揭榜掛帥”項目發(fā)榜的通知》，此中公示了2022年第一批元宇宙嚴重應用場(chǎng)景，上榜的20個(gè)場(chǎng)景涉及醫療安康、數字城市、課堂教育、貿易運營(yíng)、品牌娛樂(lè )、文旅出游、智能造造7大行業(yè)。此中文旅、智能造造落地應用最為可不雅。
陪伴著(zhù)市場(chǎng)規模的提拔和政策的導向，更多的科技人才將往VR/AR范疇聚集，包羅吸引Meta、蘋(píng)果等國際科技公司的手藝人才回國，進(jìn)而鞭策行業(yè)大踏步前進(jìn)，快速構成財產(chǎn)集群，帶來(lái)規?；?。
事實(shí)上，今天的全球AR/VR財產(chǎn)仍處于極早期開(kāi)展階段，歐美興旺國度或許具備先發(fā)優(yōu)勢，但若中國能篤定地抓住新一輪科技革命和財產(chǎn)變化的機遇，搶先規劃一批財產(chǎn)鏈供給鏈的龍頭企業(yè)和鏈主企業(yè)，一定會(huì )在大國的財產(chǎn)甚至經(jīng)濟命脈比賽中脫穎而出。
來(lái)源：億歐網(wǎng)
