2022年十大增員行業(yè)
能在2022年增員的行業(yè),值得總結盤(pán)點(diǎn)。十大增員行業(yè)中九個(gè)屬于高端制造業(yè),激光加工排名第五,員工數量增長(cháng)了17.7%
2022年不是經(jīng)濟的好年景,各種裁員消息不斷。疫情、美元加息、能源價(jià)格高企、中美關(guān)系緊張、歐美經(jīng)濟衰退,這些因素影響了很多行業(yè)。
但我們也不應過(guò)度悲觀(guān),在整體經(jīng)濟不佳的情況下,有些行業(yè)繼續擴張,員工數量繼續增長(cháng)。這些行業(yè)大多代表著(zhù)經(jīng)濟未來(lái)的發(fā)展方向?!敦斀?jīng)》記者對這些行業(yè)做了一個(gè)測算盤(pán)點(diǎn)。
測算方法如下:
第一步,加總某行業(yè)所有樣本公司2022年報中的雇員數量,計為A。
第二步,加總該行業(yè)所有樣本公司2021年報中的雇員數量,計為B。
第三步,計算C,C為A相對于B的增長(cháng)率。C為正數,意味著(zhù)行業(yè)增員。
C = (A-B) / B
第四步,按照各行業(yè)C的大小排序,選出前十名。
行業(yè)樣本公司的選擇方法:參考A股上市公司的中信行業(yè)分類(lèi),但排除以下三種情況:
1、2022年公告中發(fā)生過(guò)重大并購或重組的公司。
2、原外包勞務(wù)人員由表外轉入表內,導致員工增加。
3、人員增加來(lái)自于主營(yíng)之外的新業(yè)務(wù)。
這樣做是因為我們更關(guān)注真實(shí)的行業(yè)內生增長(cháng)。
以下是測算的結果與分析。
第十名 醫療器械 增員10%
醫療器械行業(yè)的供給端和需求端都維持穩定增長(cháng)。從供給端看,復雜多樣的學(xué)科基礎、持續迭代的研發(fā)路徑、高端精密的制造工藝、多年積累的臨床經(jīng)驗,諸多因素使得醫療器械行業(yè)的護城河極深,全球前五十榜單常年維持穩定。
從需求端看,人口老齡化、人民追求優(yōu)質(zhì)醫療資源會(huì )帶來(lái)需求的不斷增長(cháng)。這種需求既會(huì )長(cháng)期穩定增長(cháng),又不會(huì )短期爆發(fā),因此醫療器械行業(yè)沒(méi)有明顯周期性。
2022年,80%的醫療器械樣本公司實(shí)現了員工數量增長(cháng)。樣本公司的員工總數,2020年為19.13萬(wàn)人,2021年為22.77萬(wàn)人,2022年為25.03萬(wàn)人。2021年增長(cháng)19%,2022年增長(cháng)10%。
2022年雇員數量前三的樣本公司情況如下:
第九名 半導體材料 增員12.3%
半導體行業(yè)具有周期性成長(cháng)的特性。也就是說(shuō),雖然存在周期性,但下一個(gè)周期的需求整體高于本周期。芯片占半導體行業(yè)規模的八成以上。 芯片行業(yè)主要分為設計、制造和封測三大流程,但需要上游的半導體設備與材料作為支撐。
半導體材料包括光刻膠、硅微粉、電子特氣、超高純?yōu)R射靶材等。近年,在鼓勵半導體材料國產(chǎn)化的政策下,中國半導體材料行業(yè)呈現出高增長(cháng)勢頭。市場(chǎng)具備巨大的國產(chǎn)替代空間,行業(yè)未來(lái)仍將快速發(fā)展。
2022年,74%的半導體材料樣本公司實(shí)現了員工數量增長(cháng)。樣本公司的員工總數,2020年為1.26萬(wàn)人,2021年為1.55萬(wàn)人,2022年為1.74萬(wàn)人。2021年增長(cháng)23.5%,2022年增長(cháng)12.3%。
2022年雇員數量前三的樣本公司情況如下:
第八名 檢測檢驗服務(wù) 增員12.8%
檢測檢驗服務(wù)是,利用專(zhuān)業(yè)儀器設備,運用專(zhuān)業(yè)技術(shù)方法對各種指標進(jìn)行檢驗、測試、鑒定,包括環(huán)境試驗、化學(xué)分析、食品檢測、生態(tài)檢測等。
發(fā)達國家的經(jīng)驗表明,檢測服務(wù)的需求增速會(huì )高于GDP增速。2016年以來(lái),檢測檢驗服務(wù)行業(yè)的復合增速接近12%,行業(yè)收入在GDP中的比重穩步上升。
檢測行業(yè)現在已經(jīng)幾乎覆蓋了國民經(jīng)濟各個(gè)領(lǐng)域。國家市場(chǎng)監督管理總局2022年發(fā)布的《2021年度全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)統計報告》顯示,中國檢測檢驗行業(yè)保持增長(cháng)趨勢。2021年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4090億元,較2020年度增長(cháng)14.1%。
2022年,100%的檢驗檢測樣本公司實(shí)現了員工數量增長(cháng)。樣本公司的員工總數,2020年為2.47萬(wàn)人,2021年為2.84萬(wàn)人,2022年為3.2萬(wàn)人。2021年增長(cháng)14.8%,2022年增長(cháng)12.8%。
2022年雇員數量前三的樣本公司情況如下:
第七名 生物醫藥 增員13.1%
生物醫藥產(chǎn)業(yè)運用基因工程、細胞工程、酶工程等現代生物技術(shù),生產(chǎn)疾病預防、診斷、治療的醫藥產(chǎn)品。 生物醫藥包括創(chuàng )新藥物、新型疫苗、細胞及基因治療、診斷試劑、血液制品等。
1982年,美國食品藥品監督管理局(FDA)批準第一個(gè)基因重組生物制品,重組人胰島素,揭開(kāi)了新型生物制藥技術(shù)的序幕。 生物醫藥產(chǎn)業(yè)歷史雖然較短,但發(fā)展勢頭十分強勁。根據發(fā)達國家經(jīng)驗,生物醫藥行業(yè)收入在GDP中的占比會(huì )穩步提升。
2022年,78%的生物醫藥樣本公司實(shí)現了雇員數量增長(cháng)。生物醫藥是大醫藥行業(yè)中增員速度最快的,其他醫藥行業(yè)的增速如下:醫療器械行業(yè)10%,化學(xué)藥幾乎無(wú)增長(cháng),中成藥雇員減少了3.5%。
樣本公司員工數量,2020年為10.24萬(wàn)人,2021年為12.19萬(wàn)人,2022年為13.79萬(wàn)人。2021年增長(cháng)19.1%,2022年增長(cháng)13.1%。
2022年雇員數量前三的樣本公司情況如下:
第六名基礎軟件 增員13.9%
數字化是新時(shí)代的生產(chǎn)力,而軟件在數字化進(jìn)程中發(fā)揮著(zhù)基礎支撐作用。在軟件國產(chǎn)替代的趨勢下,軟件行業(yè)整體運行良好。但應用軟件樣本公司員工數量2022年僅增長(cháng)了2.4%,遠低于基礎軟件的增速。
2022年,93%的基礎軟件行業(yè)樣本公司出現了雇員增長(cháng),而應用軟件樣本公司的該數值為58%。
基礎軟件樣本公司員工數量,2020年為1.39萬(wàn)人,2021年為1.59萬(wàn)人,2022年為1.81萬(wàn)人。2021年增長(cháng)14.8%,2022年增長(cháng)13.9%。
2022年雇員數量前三的樣本公司情況如下:
第五名 激光加工設備 增員17.7%
激光技術(shù)起源于20世紀60年代,是20世紀與原子能、半導體、計算機齊名的四大發(fā)明之一。激光加工設備行業(yè)屬于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)中的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)。
與傳統加工方式相比,激光加工效率高、精度高、能耗低、變形小,更加順應智能制造、精密制造的大潮流。隨著(zhù)激光加工快速滲透至傳統制造業(yè),傳統工業(yè)的生產(chǎn)效率得以大幅提升。
近年來(lái),全球電子、微電子、光電子、通訊等行業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)了全球激光加工設備制造行業(yè)發(fā)展。同時(shí)新能源汽車(chē)、半導體和電子制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使得中國激光加工設備市場(chǎng)保持快速增長(cháng)。
中國科學(xué)院武漢文獻情報中心編寫(xiě)的《2023中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示:中國激光設備市場(chǎng)整體銷(xiāo)售收入規模從2010年的97億元增長(cháng)到2022年的862億元,年均復合增長(cháng)率達到20%。2022年中國激光設備市場(chǎng)銷(xiāo)售收入增速有所回落,較2021年增長(cháng)了5%。預計2023年中國激光設備市場(chǎng)將恢復活力,將達到931-966億元,同比增長(cháng)8%-12%。
2022年,78%的激光加工設備行業(yè)樣本公司出現了雇員增長(cháng)。
樣本公司員工數量,2020年為2.2萬(wàn)人,2021年為2.69萬(wàn)人,2022年為3.17萬(wàn)人。2021年增長(cháng)22.4%,2022年增長(cháng)17.7%。
2022年雇員數量前三的樣本公司情況如下:
第四名 光伏行業(yè) 增員27.5%
溫室氣體引起的全球氣候變化已經(jīng)成為全人類(lèi)的重大挑戰。大力發(fā)展可再生能源和減少二氧化碳排放已逐步成為全球共識。浙商證券預計到2030年,光伏裝機量每年的復合增長(cháng)率約為26%。
2022年,87%的光伏行業(yè)樣本公司出現了雇員增長(cháng)。
樣本公司員工數量,2020年為23.14萬(wàn)人,2021年為27.52萬(wàn)人,2022年為35.08萬(wàn)人。2021年增長(cháng)18.9%,2022年增長(cháng)27.5%。
2022年雇員數量前三的樣本公司情況如下:
第三名 半導體設備 增員33.6%
數碼產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟支柱,其發(fā)展正徹底改變人類(lèi)的生產(chǎn)生活方式。半導體是數碼產(chǎn)業(yè)的基石,而半導體加工設備則是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
由于地緣政治影響,中國急需在光刻機、等離子體刻蝕機、薄膜沉積等設備實(shí)現技術(shù)突破。半導體設備行業(yè)是一個(gè)技術(shù)極高、天花板極高的行業(yè)。 此行業(yè)的發(fā)展甚至超越單純經(jīng)濟利益的考量,所以未來(lái)十年內行業(yè)都會(huì )保持高速增長(cháng)。
2022年,94%的半導體設備行業(yè)樣本公司出現了雇員增長(cháng)。
樣本公司員工數量,2020年為1.49萬(wàn)人,2021年為2.11萬(wàn)人,2022年為2.81萬(wàn)人。2021年增長(cháng)41.5%,2022年增長(cháng)33.6%。
2022年雇員數量前三的樣本公司情況如下:
第二名 乘用車(chē) 增員37.1%
2022年,中國汽車(chē)行業(yè)供需兩難。供給側,芯片結構性短缺,原材料價(jià)格居高不下;需求側,消費意愿下滑。但中國汽車(chē)銷(xiāo)售量2686萬(wàn)輛,同比增長(cháng)2.1%,表現出比較強的韌性。
其中,新能源車(chē)持續爆發(fā)式增長(cháng),銷(xiāo)量為689萬(wàn)輛,同比增長(cháng)93.4%。產(chǎn)銷(xiāo)量連續八年位居全球第一。全年新能源汽車(chē)滲透率達25.6%,標志已經(jīng)進(jìn)入全面市場(chǎng)拓展期。未來(lái)新能源汽車(chē)滲透率將繼續增長(cháng),但2023年產(chǎn)銷(xiāo)增長(cháng)率會(huì )有所回落。
2022年,73%的乘用車(chē)行業(yè)樣本公司出現了雇員增長(cháng)。
樣本公司員工數量,2020年為73.41萬(wàn)人,2021年為81.95萬(wàn)人,2022年為112.37萬(wàn)人。2021年增長(cháng)11.6%,2022年增長(cháng)37.1%。
2022年雇員數量前三的樣本公司情況如下:
第一名 鋰電池行業(yè) 增員38.4%
為應對全球氣候變化挑戰,綠色低碳已成為全球共識,目前已有超130個(gè)國家宣布了碳中和目標。交通行業(yè)碳減排的主要方式是提升出行工具的電動(dòng)化率。
新能源汽車(chē)滲透率達25.6%,標志已經(jīng)進(jìn)入全面市場(chǎng)拓展期。未來(lái)新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)將繼續增長(cháng)。同時(shí)儲能等方面的需求也會(huì )持續拉動(dòng)鋰電池行業(yè)的增長(cháng)。2023年行業(yè)增速將有所回落。
2022年,66%的鋰電池行業(yè)樣本公司出現了雇員增長(cháng)。
樣本公司員工數量,2020年為12.15萬(wàn)人,2021年為20.83萬(wàn)人,2022年為28.83萬(wàn)人。2021年增長(cháng)71.5%,2022年增長(cháng)38.4%。
2022年雇員數量前三的樣本公司情況如下:
結語(yǔ)
2022年是行業(yè)增長(cháng)前景的試金石。2022年增員的十大行業(yè),在2021年也都實(shí)現了增員。這些行業(yè)雖然也有周期,但都值得持續關(guān)注。
十大增員行業(yè),除了檢驗檢測,都屬于高端制造業(yè)。十大增員行業(yè)集中于三條主線(xiàn):健康、數字化、新能源。
對于未來(lái),我們謹慎但是樂(lè )觀(guān),因為中國整體經(jīng)濟充滿(mǎn)韌性。我們有巨大的內外需市場(chǎng),有充足的勞動(dòng)力,有相當數量的中產(chǎn)階級和工程師,有整合全球資源的巨大勢能,還有不斷追求美好生活的全體人民。
文|《財經(jīng)》記者 陳汐 研究員 劉建中
編輯| 劉建中